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      理財經(jīng)理工作心得體會

      時間:2018-02-20 14:00:16 范文大全 我要投稿

      理財經(jīng)理工作心得體會

      理財經(jīng)理工作心得體會

      年初,我報名參加了江蘇省郵政理財經(jīng)理遠程培訓班的學習。此次培訓是針對理財經(jīng)理崗位人員的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓。課程設(shè)置緊密結(jié)合生產(chǎn)實際,包括郵儲銀行理財業(yè)務(wù)介紹、金融理財現(xiàn)狀與趨勢、危機處理、金融基礎(chǔ)知識、金融理財計算等共計14門課程。專業(yè)并且富有經(jīng)驗的授課教師,結(jié)合自身營銷經(jīng)歷的解說,使此次培訓沒有流于形式,真正保證了質(zhì)量和效果。

      作為一名剛剛踏上理財經(jīng)理崗位的新員工,我覺得這次遠程培訓很及時、很實用,因而十分珍惜這次機會。每天堅持上網(wǎng)“充電”兩個小時,經(jīng)過系統(tǒng)的學習,我感到受益匪淺,開拓了視野,更新了觀念,豐富了知識,業(yè)務(wù)能力有了明顯提高。

      經(jīng)過這次學習,使我對理財經(jīng)理崗位的認識逐漸明朗清晰,對自己在這一崗位上將來的工作內(nèi)容和職責也有了較為具體的了解。作為一名理財經(jīng)理,最主要的任務(wù)就是通過自己學習到的一系列專業(yè)知識,來給客戶作資產(chǎn)配置,隨著客戶財富的不斷提升,使我局的中間業(yè)務(wù)收入不斷增加。首先,在每次發(fā)售理財產(chǎn)品之前,我先要熟悉產(chǎn)品,把每個理財產(chǎn)品都理解透徹,知道產(chǎn)品的投資標的、投資期限、投資運作方式等,然后推薦給客戶,給客戶予以解釋。其次,前期的宣傳工作也是非常重要的。一系列前期準備工作做好后,就進入了正式銷售環(huán)節(jié)。這是作為銷售產(chǎn)品最重要的環(huán)節(jié),也是體現(xiàn)我們理財經(jīng)理能力的地方。比如:我們要堅定一個信念,就是“我們的'產(chǎn)品永遠是最好的”,有了這個信念才能非常自信地去銷售每一個產(chǎn)品。另外,要學會合理運用我們的一系列理財產(chǎn)品,包括各種基金產(chǎn)品和保險產(chǎn)品。因為我們在銷售過程中不可能是一帆風順的,所以需要合理運用各種產(chǎn)品去打動客戶,通過自身的努力必會使客戶接受至少一款產(chǎn)品。

      這次培訓雖然存在無現(xiàn)場學習,學習時間較緊等問題,但是我們還是學習到了很豐富的業(yè)務(wù)知識,當然自己掌握的知識還只是理財大海里的一朵浪花,要切實把學到的知識運用到工作中,把個人理財業(yè)務(wù)做大做好,我們的這次培訓只是剛剛開始,在今后的工作中我將繼續(xù)學習,發(fā)揮自身的主觀能動性,全力推動個人理財業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

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